冬季西南腌腊旺季能否成为养猪人的救世主落叶瑞香【新闻】

冬季西南腌腊旺季能否成为养猪人的“救世主”？

10月行情回顾10月全国外三元生猪均价走势与8、9月相似，均呈先涨后落态势。10份全国外三元生猪均价为13.72元/公斤，相比2018年9月份月均价下滑3.3%，同比2017年同期下跌3.2%。猪价在10月上旬先连续小幅上涨，然后高位震荡，进入中旬后开始持续下跌。10月份最低价为10月30日的13.3元/公斤，比9月份最低价下跌约0.4元/公斤；10月份外三元最高价为10月5日的14.05元/公斤，与9月份最高价下跌0.4元/公斤。整个10月份最低价和最高价增相比9月份均有所下降。10月份全国平均生猪养殖水平持续处于盈利状态，由于原料价格上涨，猪价下跌，月均外三元自繁自养盈利相比上月缩水32%，降至170元/头，但不同地区间养殖情况差异很大。

从数据显示，10月份全国生猪地区性价格差异拉至近几年最大水平。其中，浙江、重庆、四川、贵州等南方省份生猪价格在月底前达到年内最高水平，浙江省外三元日均最高成交价高达21.0元/公斤，接近周期顶点2016年6月时的水平。而处于非洲猪瘟疫区封锁下的辽宁、山西快速下跌至年内较低水平，接近4-5月份低谷价，辽宁省外三元日均最低成交价低至8.6元/公斤，与浙江省巅峰价差12.4元/公斤。月内各大区基本均呈下跌状态，除了西南与华南地区不跌反涨。截至10月31日，东北地区均价相比8月初累计下跌近2.8元/公斤，跌幅21.9%；而西南地区均价相比8月初累计上涨3.0元/公斤以上，涨幅近23.0%。当前南北高价差下，造成了全国生猪养殖利润的巨大不同。中部以北大部分地区在10月下旬进入亏损，亏损深度在70-330元/头，其中辽宁省外三元自繁自养头均最大亏损可达400元/头。而南方省份基本保持盈利，其中浙江省外三元自繁自养头均最高盈利可达约900元/头。10月份以来，非洲猪瘟疫情进一步加速发展，10月下旬云南与湖南的疫情，使全国生猪调运陷入停滞。按照农业农村部《关于加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》要求，与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省调运，并暂时关闭省内所有生猪交易市场。全国几乎所有省份的生猪跨省运输路径被切断，将产销区价格走势差异推向了年内的巅峰水平。如9月一样，月初规模大场出栏速度较慢，市场供应宽松的局面有所抑制，全国各地整体出现不同幅度上涨。随着疫情频发，市场生猪出栏速度加快，东北、华中等产区猪价快速下跌，活猪运输停滞使销区猪价稳中上涨。2018年10月大数据1、非洲猪瘟疫情发展跟踪整理数据显示，截至2018年10月31日，全国通报非洲疫情共计54例。按照发病时间先后顺序，覆盖辽宁、河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古、吉林、天津、山西、云南、湖南、贵州13个省份。发病的单位涉及猪场（包括种猪场）、农户和屠宰场，其中仅18.1%疫点为存栏1000头以上猪场。从传播路径来说，呈点状爆发，地理位置上无明显关联。除黑龙江省外，其它省份各疫区的解封都按照我们预计的时间顺利进行。截至10月31日，安徽、河南、江苏三省均已完成全部疫区解封，成为无疫区省份。吉林、辽宁、浙江均解封1个疫区，目前省内仍有疫区处于封锁状态。全国不受调运限制的大陆省份仅剩新疆、青海和山东三省。生猪及产品均不得出省的有内蒙古、辽宁、山西、湖南和云南五省。

从目前的疫情发展情况看，非洲猪瘟疫情对实际生猪生产带来的影响有：第一，实际生产损失。截至10月底，按照农业部发布的数据及新闻资料统计，发病疫点的总存栏数在6.67万头左右。按目前政策规定，疫点周围3公里范围为疫区，疫区内生猪均在扑杀范围，按照OIE的统计，截至10月中旬，两个半月时间，各疫区因非洲猪瘟累计扑杀生猪13.6万头。约占规模定点屠宰企业月屠宰量的0.7%。第二，政策影响。非洲猪瘟疫情持续发展以来，受到从上到下各级政府的广泛关注和重视，农业农村部及国务院均发布相关文件和通知，各级地方政府陆续发布地方性文件，目前政策方向上主要仍集中在两个方面：禁运和灭源。首先，禁运，农业部发文要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省调运，并暂时关闭省内所有生猪交易市场。暂停时间从任一相邻省发生疫情至其全部相邻省疫情解除封锁前。除此之外，10月份还有两个新变化。1、国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》，对防控工作进行再安排再部署。在加强畜禽调运监管方面，提出运输生猪等活畜禽的车辆不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策。2、在11月初农业农村部又发布第79号公告，就非洲猪瘟应急响应期间的生猪运输车辆监管提出要求。首次明确生猪运输车辆备案要求，对车辆应当符合的条件和备案程序等作出规定。这两个新政策意味着，未来即使各省份陆续解封，也将明显增加活猪运输的成本，促使市场进一步向冷链运输方面发展。其次，灭源，各省市县级政府积极召开养殖户会议，要求严禁养殖场（户）使用泔水喂猪，对贩运泔水的经纪人严厉处罚。10月30日，农业农村部发布《开展为期三个月的打击生猪屠宰领域违法行为，做好非洲猪瘟防控专项行动》的通知，要求发生非洲猪瘟疫情省及相邻省份在生猪禁运期间，要加大城乡结合部、县乡交通道路周边、已取缔的私屠滥宰点（户）等私屠滥宰易发区和多发区，以及疫区、受威胁区的巡查排查力度。这样一来，进一步挤压了泔水猪以及其它生产不规范、不能获取检疫证明的猪源的销售渠道，使之失去生产空间。对即将到来的消费旺季来说，是一个好消息。2、非洲猪瘟疫情下的生猪供应量变化2018年9月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为1923万头，环比下降2.23%，同比增加2.8%。行情宝测算，1-9月全国规模以上定点屠宰企业屠宰量为1.8亿头，比2017年同期增加13.0%，比历史最高水平2014年同期要多宰548万头。

2018年以来全国的生猪月屠宰量均接近或超越历史同期最高值。由于非洲猪瘟疫情的影响，目前从数据可以看出，9月份生猪屠宰量的同比增长水平有所下降。收集整理各养殖上市企业发布的公司公告信息显示，，2018年1-9月9家企业累计销售量约3200.6万头，除金新农外的8家上市企业1-9月份累计销售量同比增加32.7%。从总量数据上印证非洲猪瘟疫情对市场生猪供应的影响实际较小。但是，非洲猪瘟疫情对各大企业的生产经营也确实带来一些影响。9家上市企业2018年9月份出栏总量388.7万头，环比8月份减少4.8%，同比增加19.1%（上月30.8%）。8月份温氏、雏鹰、牧原、天邦出栏均重均有不同程度下降，其中雏鹰商品肉猪出栏体重降至近三年最低水平。天邦为预防非洲猪瘟，暂停分批销售，改为一次性清栏销售，有的甚至提前出栏。9月份除温氏外，其它三家出栏体重有所回升。从目前市场已知的数据来看，认为中短期来说，行业产能不会增转减，2018年四季度生猪产能仍处在释放期，总供给偏宽松状态。市场对非洲猪瘟消息面的影响基本已经消化，非疫区生猪生产上逐渐趋于平稳，大量压栏以及集中出栏的情况逐渐减少。近期养殖户考虑补栏仔猪或二次育肥的意愿有所增加，但是由于疫情的影响，相比往年同期，目前的补栏也都比较谨慎，这将有利于四季度至明年春节前消费旺季的猪价回升。3、猪肉进口量微增跟踪海关数据显示，2018年9月份冷鲜冻猪肉进口量9.43万吨，环比增加1.9%，同比增加8.4%，进口金额9.88亿元人民币，进口单价约合10.48元/千克。2018年1-9月累计进口冻猪肉92.3万吨，同比增加0.3%。目前中国猪肉进口量水平较为稳定，在疫情未出现好转的情况下，中国对相关产品进口将更加严格，预计未来4季度猪肉及制品进口不会出现突然的增加，初步估算2018年全年的猪肉进口量将在120万吨左右。11月猪市影响因素分析9月底行情宝月报中预期“预计10月份全国生猪总供应量仍会持续增加，预计猪价整体水平大概率震荡下行，主产省份生猪及产品在省内以及向省外高价区的流动，对主销高价区猪价形成冲击”，10月份的行情基本如预期。从市场变化来看，行情宝分析，未来影响生猪市场的主要因素有：供应：增加。未来三个月是全国生猪供应量季节性高峰期。行情宝判断，当前全国生猪产能受影响程度有限，供给仍较为充足。10月份疫情进一步向南方以及西南地区扩散，使全国生猪跨省运输停滞，将会给养殖户补栏带来心理压力。

同时，疫情使不同疫情的供需状况进一步放大，猪源充足的地区供应更加过剩，猪源匮乏的地区供应则更加紧张。如果疫情不再发展，预计11月份吉林、内蒙古与天津有望逐步解除封锁，届时将使黑龙江、甘肃两省生猪恢复跨省流通。需求：增加。11月市场猪肉消费需求相比10月份将会继续回升，11月下旬西南地区将迎来传统的腌腊季节，利好当地市场，能够带动周边市场的需求取决于西南当地对外省生猪产品的准入要求。行情展望中短期观点：目前中国猪市进入非洲猪瘟疫情第二个阶段，生猪跨省流动基本静止，产销区分化为两大阵营，各省成为孤岛，非疫区地方猪价主要受省内供需影响。疫区解封与新发交错进行，政策面对生猪的运输标准及条件要求越来越严格，生猪产品的流通逐渐增多。11月西南有望开启消费旺季，需求增加，预计全国生猪价格在11月可实现跌势逆转。但是对地区来说，仍是受各地不同情况的影响，疫区猪源充足地区猪价大概率保持下跌，猪源偏紧地区有上涨可能。未来需关注冬至节点以及1月上旬，易出现集中出栏现象。长期观点：目前仍处在周期下行过程中，这个结论不变。散户及专业育肥户退出加速，大中型规模养殖场补栏速度变慢，这意味着母猪产能已经步入探底阶段，若这种情况持续下去，那么2019年将会迎来周期筑底。

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