光明乳业定向增发90亿元获以色列乳业公司767股权多毛箬竹
文章来源：徐军农业网 | 2022-06-28
光明乳业定向增发90亿元获以色列乳业公司76.7%股权
停牌多日的光明乳业6月8日晚间发布非公开发行（定向增发）预案的公告，并宣布6月9日复牌。光明乳业称公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.100%股权，从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food Industrie sAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制权（下称TNUVA）。
2015年3月，光明集团收购TNUVA集团76.7%股权，Bright Food Singapore Investment系光明集团实施该次收购的平台公司。
预案显示，此次非公开发行A股股票合计不超过559,006,208股，发行价格为16.10元/股，募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于Bright Food Singapore Investment100%股权收购以及补充流动资金。Bright Food Singapore Investment100%股权预估值约为44.07亿新谢克尔（约合70.90亿元人民币）。
此次非公开发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。本次非公开发行后光明集团将直接持有光明乳业37.37%的股份，通过全资子公司益民集团间接持股3.47%，合计持有光明乳业40.84%股份，发行不会导致公司控制权发生变化。
资料显示，TNUVA由Kibbutzim合作社创立于1926年，是以色列最大的乳品制造商，主要产品为硬奶酪、黄色奶酪、芝士、奶油乳酪、巧克力布丁、山羊奶酪等乳制品。
TNUVA占据着以色列50%以上的乳制品市场份额，并广泛涉足中东、欧洲和美国市场，在美国开有大量零售门店。
根据未依中国会计准则进行审计的数据显示，2015年3月31日TNUVA公司资产总计达71.57亿新谢克尔（约合115.15亿元人民币），归属于母公司的所有者权益达29.12亿新谢克尔（约合46.85亿元人民币）。
光明乳业表示，以色列是农业牧业技术非常发达的国家，TNUVA作为以色列最大的食品公司，双方的合作可以互换优势资源，在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢结果。
具体而言，光明乳业将利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黄油等新品类以及奶牛饲养方面的先进技术和市场培育经营，在原料和奶酪领域寻找新的增长点。同时，光明乳业及其子公司可为TNUVA供应工业奶粉等相关原材料，从而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情况下拥有充足的原材料保障。
近年，光明乳业的母公司光明集团正在扩大其海外资产。自2011年起，光明食品集团已先后收购了新西兰乳业公司新莱特（Synlait Milk Limited）多数股权、澳大利亚玛纳森（Manassen）公司75%股权、英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权。
为了释放财务压力，在收购这些企业之后，光明集团也试图将其海外资产证券化。其中，光明乳业控股的子公司新西兰新莱特集团就于2013年在新西兰挂牌上市。而此次控股TNUVA，也有利于其发展成光明乳业的海外投资平台。